La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 4 de junio de 2020, Letras del Tesoro Serie XXXVII (las “Letras del Tesoro Serie XXXVII”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad aprobado por la Resolución Nº 000001 Serie A de fecha 9 de enero de 2020 y la Resolución Nº 240 Serie A de fecha 29 de mayo de 2020, ambas de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XXXVII se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Las Letras del Tesoro Serie XXXVII se emitieron por un valor nominal de $ 600.000.000 (Pesos seiscientos millones), a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 6,99%, con vencimiento el 3 de septiembre de 2020. 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Beltrán Romero, Felicitas Lacioppa y Eugenia Homolicsan.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.