Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Central Puerto S.A. (la “Emisora”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizadores y colocadores, y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cocos Capital S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Banco Santander Argentina S.A., Global Valores S.A., SBS Trading S.A., Puente Hnos S.A. y one618 Financial Services S.A.U. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase F de Central Puerto S.A. por un valor nominal de U$S 50.000.000, emitidas el 8 de octubre de 2026 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase F están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 8 de octubre de 2029, y devengarán intereses a una tasa fija nominal del 6% anual.
Las Obligaciones Negociables Clase F han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA y son elegibles para su transferencia a través de Euroclear.
Asesores de la Emisora:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Micaela Zarate y Santiago Martin.
Asesores de los Colocadores:
Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Tavarone Rovelli Salim Miani: Socio Francisco Molina Portela y asociados Juan Cruz Carenzo, Bárbara Valente y Agustina Culetto.
Asesores legales in-house:
José Manuel Pazos, Leonardo Marinaro y Justina Richards.
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