Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase 19 de obligaciones negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $130.000.000 en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por un valor nominal de hasta $800.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase 19 fueron emitidas el 23 de junio de 2016 con un vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Clase 19 devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 2,74% nominal anual, los cuales serán pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión, y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 18, 21 y el último en la fecha de vencimiento.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Adicionalmente, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. cuenta también con un programa global de obligaciones negociables subordinadas, bajo el cual ha emitido 2 clases, y un programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo, bajo el cual ha emitido 4 clases.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Pablo A. Fekete y Nicolás Álvarez Garrido.
Ver Perfil
Artículos
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
