BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase II de valores representativos de deuda de corto plazo de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $30.000.000 en el marco del Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un valor nominal de hasta $ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Los Valores Representativos de Deuda serán emitidos el 19 de mayo de 2014 con un vencimiento a los 120 días desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Los Valores Representativos de Deuda devengarán intereses a una tasa fija del 27% nominal anual. Los intereses y el capital serán abonados en un único pago a su fecha de vencimiento.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Adicionalmente, es menester recordar que Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. cuenta también con un programa global de obligaciones negociables, bajo el cual ya ha emitido 12 clases de obligaciones negociables.
Asesores legales de BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni, consejero José Martínez de Hoz (n) yasociados Joaquín Pérez Alati Brea y Sofía Leggiero.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociados María Constanza Martella y Salvador Mele Mazza.
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