Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase IV de valores representativos de deuda de corto plazo de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $ 68.500.000 en el marco del programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo de dicha compañía por un valor nominal de hasta $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Los Valores de Corto Plazo fueron emitidos el 10 de febrero de 2016 con un vencimiento a los 180 días corridos desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Los Valores de Corto Plazo devengarán intereses auna tasa fija del 28,75% nominal anual, los cuales serán pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión,y serán amortizados en un único pago que se efectuará en la fecha de vencimiento.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Adicionalmente, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. cuenta también con un programa global de obligaciones negociables, bajo el cual ya ha emitido 17 clases de obligaciones negociables y un programa global de obligaciones negociables subordinadas, bajo el cual ha emitido 2 clases.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen& Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Pablo A. Fekete y Bárbara Santori.
Asesores legales internos de Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
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