Chadbourne & Parke LLP y Estudio O´Farrell asesoraron a YPF S.A., en la oferta de canje voluntaria de sus obligaciones negociables al 10% con vencimiento en 2028 en circulación, por nuevas obligaciones negociables adicionales Clase XXVI por un valor de hasta US$ 100.000.000.
Las ON dadas en canje fueron emitidas el 4 de abril, en el marco de la reapertura de las ON Clase XXVI emitidas en diciembre de 2013, a una tasa de interés fija del 8.875%, con vencimiento en 2018.
La oferta de canje tuvo una aceptación del 85,2% de sus tenedores, emitiéndose finalmente ONs por un monto de US$ 85.182.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones ($ 5.000 millones).
Al igual que las ONs Clase XXVI emitidas en diciembre pasado, las ONs Clase XXVI adicionales han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Luxemburgo y autorizadas a su negociación en el Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
SocioUriel F. O’Farrell yasociado senior Nicolás Fernández Madero.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
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