Chadbourne & Parke LLP y Estudio O´Farrell asesoraron a YPF S.A. y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron a los colocadores internacionales HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, y a HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., quienes actuaron como colocadores locales, en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXVIII en los mercados de capitales internacionales, por un monto total de U$S 1.000.000.000.
La transacción fue la operación internacional más importante, en términos de volumen, hasta el momento, que se ha llevado cabo de acuerdo bajo las reglas del proceso de licitación pública obligatoria para las nuevas emisiones establecidas por la Comisión Nacional de Valores en 2012, y duplicó el monto de 500 millones de dólares que fue llevada a cabo por YPF en diciembre de 2013.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones ($ 5.000 millones).
Las Obligaciones Negociables Clase XXVIII fueron emitidas a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual, con vencimiento el 4 de abril de 2024.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Luxemburgo y autorizadas a su negociación en el Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’Farrell, asociados senior Nicolás Fernández Madero y Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.
Chadbourne & Parke LLP
Socio Talbert I. Navia y asociados Patricia Brocos y Coleman Miller.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica, Joaquín Villegas y Martín Colombres.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Socios Carlos Albarracín y Tobías Stirnberg y asociados Felipe Cámara, Juan Turner y Pablo Echeverri.
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