Estudio O´Farrell asesoró a YPF y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los 18 organizadores y colocadores en una nueva colocación de obligaciones negociables minoristas de YPF S.A., correspondientes a la Clase XIV, por un monto de Pesos trescientos millones ($ 300 millones).
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., el cual fue ampliado recientemente para permitir la emisión de nuevas obligaciones negociables por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses tres mil millones ( $ 3.000 millones).
La fecha de emisión y liquidación de los títulos fue el 5 de marzo de 2013. La tasa fija ascendió al 19% nominal anual y la fecha de vencimiento y amortización es el 5 de marzo del 2014. Los intereses son pagaderos en forma mensual.
Los Organizadores y Colocadores fueron: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina, Banco Itaú Argentina S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente Hermanos Sociedad de Bolsa S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa, Banco de Valores S.A., Banco del Chubut y Banco Provincial de Neuquén.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’Farrell y asociado Sebastián Luegmayer
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores y Organizadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socios Alexia Rosenthal y Pedro Castro Nevares y asociados Rocío Carrica, Pablo Richards y Francisco Bianchetti.
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