Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. en la colocación y emisión de nuevas obligaciones negociables de YPF S.A., correspondientes a la Clase XXI, por un monto de $ 100 millones.
Por su parte, Tanoira Cassagne asesoró a los colocadores y organizadores.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de U$S 5.000 millones.
Fecha de emisión: 16 de julio de 2013.
Colocadores y Organizadores: Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente Hnos. MAE S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Valores S.A., Banco del Chubut y Banco Provincia del Neuquén S.A., SBS Trade S.A., Transbur Sociedad de Bolsa S.A. y Rosental S.A. Sociedad de Bolsa
La Clase XXI se emitió con una tasa fija de 19% nominal anual, con vencimiento el 16 de julio de 2014 y los intereses son pagaderos en forma mensual. Asimismo, dicha clase salió autorizada a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’Farrell y asociado Sebastián Luegmayer.
Asesoramiento interno de YPF S.A.
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socios Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Francisco Bianchetti.
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