El 5 de noviembre de 2026, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió las obligaciones negociables verdes clase L denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina, a tasa de interés fija del 6,25% nominal anual, por un valor nominal de US$ 70.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase L” o las “Obligaciones Negociables”). 

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2025 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por S&P Global Ratings, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerda con los cuatro componentes principales de los GBP. 

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase L será el 5 de noviembre de 2029, fecha en la cual las Obligaciones Negociables amortizarán su capital en forma íntegra.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. (anteriormente denominado Mercado Abierto Electrónico S.A.).

Moody´s Local Argentina Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó las Obligaciones Negociables como “AA+.ar” con perspectiva estable.

En esta emisión, actuó (i) como organizador y colocador, Macro Securities S.A.U.; y (ii) como agentes colocadores, Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Petrini Valores S.A., Invertironline S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Banco CMF S.A., Banco de Valores S.A., one618 Financial Services S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Alynk S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).

Asesores legales del Emisor:

Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Santiago Martin.

Abogados in-house del Emisor: Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Julián Fraga. 

Asesores legales del Organizador y los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM): asesoró a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Nicolás Aberastury y los asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger  y Agustina Martínez Martin.