Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., uno de los mayores bancos comerciales privados de Argentina por número de depósitos, activos y préstamos, ha completado exitosamente la colocación de la clase I de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$342.500.000 (o su equivalente en otras monedas). La clase I fue emitida por un monto de US$300.000.000. La transacción finalizó el 4 de mayo de 2011.
La clase I, denominada en dólares estadounidenses, tiene un plazo de vencimiento de 7 años desde su fecha de emisión, y devengará intereses a una tasa fija de 8,75% anual.
Deutsche Bank Securities Inc.y UBS Securities LLC han actuado como colocadores internacionales de la emisión. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Deutsche Bank S.A. han actuado como colocadores locales de la emisión. The Bank of New York Mellon ha actuado como fiduciario, co-agente de registro, agente de pago y de transferencia.
Las Obligaciones Negociables han sido calificadas internacionalmente “B” y “B2” por Standard & Poor’s International Ratings y Moody’s Investors Services Inc. respectivamente. A su vez, han sido calificadas localmente “raAA-” y “Aa3.ar” por Standard & Poor’s International Ratings, LLC. Sucursal Argentina y Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. respectivamente. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Estudio Beccar Varela (equipo liderado por su socio Javier Magnasco y su socia jr. Luciana Denegri, junto con los asociados Marcelo Rabow, Pedro Silvestri y Felipe Videla) y el estudio White & Case LLP (equipo liderado por su socio Tomer Pinkusiewicks, con la participación de los asociados Anita Girdhari y Jason Larkin) actuaron como asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
El estudio Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi (equipo liderado por su socio Hugo Bruzone, con la participación de los asociados José M. Bazan, Sabrina Pociello,Matías Otero y Tomás González Sabathié), actuó como asesor del Deutsche Bank S.A.; junto con la firma Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (equipo liderado por su socioMarcelo Mottesi, con la participación de los asociados Stephen Rose y Cecilia Menghini) actuaron como asesoreslegales de Deutsche Bank Securities Inc. y UBS Securities LLC.
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