Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVIII (las “Obligaciones Negociables Clase XVIII”) y las Obligaciones Negociables Clase XIX (las “Obligaciones Negociables Clase XIX” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XVIII las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Cocos Capital S.A., Petrini Valores S.A., Latin Securities S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir Online S.A., Banco Comafi S.A., Puente Hnos. S.A. e Invertir en Bolsa S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 28 de febrero de 2024, IRSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVIII, por un valor nominal total de USD 21.408.926 (Dólares Estadounidenses veintiún millones, cuatrocientos ocho mil novecientos veintiséis), con vencimiento el 28 de febrero de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIX, por un valor nominal total de ARS 26.203.845.375 (Pesos veintiséis mil doscientos tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cinco), con vencimiento el 28 de febrero de 2025, a tasa de interés variable y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Mora Mangiaterra Pizarro.
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