El 29 de octubre de 2015 se emitieron las Obligaciones Negociables garantizadas de Euro S.A. por un valor nominal de $ 12.000.000, con vencimiento a los 36 meses de su emisión, consideradas “inversión productiva” computable a los efectos del “inciso k” bajo el Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables PyMEs por un Valor Nominal de hasta Ps. 12.000.000 de Euro S.A.
Las Obligaciones Negociables, que cuentan con garantía hipotecaria, devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más -1% nominal anual, los cuales serán pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión, y serán amortizadas mediante 10 pagos iguales, cada uno equivalente al 10% del capital, a ser realizados en forma trimestral, a partir del día 29 de julio de 2016 y hasta la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables.
Arpenta Sociedad de Bolsa S.A. participó como Colocador en la emisión, mientras que ARG Capital S.A. lo hizo en su carácter de Organizador, y Compañía Fiduciaria Americana S.A. en su carácter de Agente de la garantía.
Abogados de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y los asociados Pablo A. Fekete y María del Pilar Ramos.
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