Asesoramiento y Transacciones
Viernes 22 de Junio de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA A CRESUD EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud en la emisión de la Quinta Serie de Obligaciones Negociables, Clase IX, Clase X y Clase XI, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por hasta la suma de US$ 300.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El 21 de junio de 2012, finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor total de AR$ 383.066.464,04 dividido en tres clases. La transacción representa un record en el Mercado de Capitales local con una sobre-subscripción de 1,75x en relación al monto originalmente anunciado.
Las Obligaciones Negociables Clase IX tienen un vencimiento a 18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de AR$ 160.968.900, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una Tasa Badlar Privada más 300puntos básicos por año, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase X vencen a 24 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de US$ 31.524.638, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 7¾% por año, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase XI tienen un vencimiento a 36 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas a un valor nominal de AR$ 80.501.500, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa Badlar Privada más 375 puntos básicos por año, padagera trimestralmente.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y Banco Santander Rio S.A. actuaron como agentes colocadores y coordinadores de las Obligaciones Negociables, mientras que INTL Capital S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como sub-colocadores.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de la socia Carolina Zang, y los asociados Maria de los Ángeles del Prado y Pablo Schreiber.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores y sub-colocadores de la oferta a través del socio Diego Serrano Redonet y los asociados José Luis Foglia y Pablo Ariel Fekete.
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