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Asesoramiento y Transacciones
Viernes 22 de Junio de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA A CRESUD EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud en la emisión de la Quinta Serie de Obligaciones Negociables, Clase IX, Clase X y Clase XI, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por hasta la suma de US$ 300.000.000 o su equivalente en otras monedas. El 21 de junio de 2012, finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor total de AR$ 383.066.464,04 dividido en tres clases. La transacción representa un record en el Mercado de Capitales local con una sobre-subscripción de 1,75x en relación al monto originalmente anunciado. Las Obligaciones Negociables Clase IX tienen un vencimiento a 18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de AR$ 160.968.900, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una Tasa Badlar Privada más 300puntos básicos por año, pagadera trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase X vencen a 24 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de US$ 31.524.638, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 7¾% por año, pagadera trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase XI tienen un vencimiento a 36 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas a un valor nominal de AR$ 80.501.500, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa Badlar Privada más 375 puntos básicos por año, padagera trimestralmente. Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y Banco Santander Rio S.A. actuaron como agentes colocadores y coordinadores de las Obligaciones Negociables, mientras que INTL Capital S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como sub-colocadores. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de la socia Carolina Zang, y los asociados Maria de los Ángeles del Prado y Pablo Schreiber. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores y sub-colocadores de la oferta a través del socio Diego Serrano Redonet y los asociados José Luis Foglia y Pablo Ariel Fekete.

 

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FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
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Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
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TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
FALLOS
La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
Ordenan la reinstalación del trabajador que denunció un despido discriminatorio motivado por su activismo gremial
La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
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