En una de las muy pocas emisiones desde el default de Argentina, la Provincia de Córdoba colocó títulos en su primera emisión de deuda pública en los mercados de capitales internacionales por un monto de US$400 millones.
La Provincia de Córdoba colocó exitosamente los títulos no garantizados, los cuales devengarán intereses a una tasa del 12,375% anual, los cuales serán pagaderos semestralmente. Los títulos vencen en 2017.
La Provincia utilizará los fondos obtenidos de la colocación de los títulos para, entre otras cosas, financiar proyectos de infraestructura en la Ciudad de Córdoba y otras municipalidades, comunas y otras regiones de dicha provincia.
La Provincia fue asesorada legalmente por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi en cuestiones locales y por Shearman & Sterling en cuestiones de ley de Nueva York.
La transacción cerró el 17 de Agosto de 2010. Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC, actuaron como colocadores y fueron asesorados legalmente por Cabanellas, Etchebarne, Kelly & dell’Oro Maini y Simpson Thacher & Bartlett LLP por cuestiones locales y de ley de Nueva York, respectivamente.
Asesores legales de la Provincia
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Hugo Nicolás Luis Bruzone (socio) junto a los asociados Alejandro Perelsztein, Agustín Cerolini, María de los Ángeles Di Girolamo y Pablo Fernández Pujadas.
Shearman & Sterling
Antonia Stolper (socia) junto a los asociados Alejandro Gordano y Kristen Hutchens.
Asesores legales de Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC
Cabanellas, Etchebarne, Kelly & dell’Oro Maini
Marcelo Etchebarne (socio) junto a los asociados Rómulo Chiesa y Jaime Uranga.
Simpson Thacher & Bartlett LLP
David Williams (socio) junto a los asociados Juan Francisco Méndez y Jorge Allende.
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