Marval, O´Farrell & Mairal ha participado recientemente en la constitución delFideicomiso Financiero “Red Mutual XXXIII” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros BACS” (el “Programa”), bajo el cual se emitieron con fecha 28 de marzo de 2014 valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 65.336.867.-,que incluye Valores de Deuda Fiduciaria Senior Red Mutual XXXIII por un monto de V/N $ 45.735.800 (los “VDFS”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Red Mutual XXXIII por un monto de V/N $ 6.533.700(los “VDFB”) y Certificados de Participación Red Mutual XXXIII por un monto de V/N $ 13.067.367. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.actuó como fiduciario, emisor, co-organizador y co-colocador, Asociación Mutual Unión Solidaria S.A. actuó como fiduciante, Nexfin S.A. actuó como co-organizador y administrador. Asimismo, Banco Hipotecario S.A. actuó como co-colocador.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciariosmediante providencia de la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva de fecha 7 de marzo de 2014 y 18 de marzo de 2014.
Los VDFS, los VDFB y los Certificados de Participación han sido calificados por Standard & Poor’s International Ratings, LLC, Sucursal Argentina, como “raAAA(sf)”, “raBBB-(sf)” y “raCC(sf)”, respectivamente.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como único asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Santiago Carregal, asistido por los asociados Diego Parra Rivadeneira y Sergio Tálamo como asesores de la operación, del fiduciario y de los colocadores.
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