Ledesma S.A.A.I (la “Emisora”, la “Sociedad” y/o “Ledesma”, en forma indistinta), empresa agroindustrial líder en Argentina, emitió las obligaciones negociables simples, clase 13, por un valor nominal de AR$ 7.000.000.000, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta USD 150.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). Los recursos obtenidos serán aplicados a capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos financieros de corto plazo de la Sociedad.
La licitación de las Obligaciones Negociables tuvo lugar el 27 de Julio y fue ampliamente sobresuscripta, recibiendo ofertas que alcanzaron la suma de AR$ 8.117.000.000, demostrando un renovado interés del mercado local por bonos corporativos de calidad.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 31 de julio de 2023, están denominadas y son pagaderas en pesos, a tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,00% nominal anual, y su vencimiento será el 31 de enero del 2025.
Ledesma recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de organizadores y colocadores; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Consultatio Investments S.A., en su carácter de colocadores.
Con 115 años de historia, Ledesma es una empresa líder en la producción de azúcar y papel, y con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de maíz. Comprometida con el desarrollo del país, la Sociedad emplea a cerca de 7.000 personas que en su mayoría trabajan en Jujuy, provincia en la que nació y donde tiene 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de su principal materia prima: la caña de azúcar.
Asesores legales de la Emisora:
Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro, Darío Pessina y Mariana Carbajo.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro, Joaquín López Matheu y Juan Ignacio Rodríguez Goñi.
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