Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de la Décima Quinta Serie de Obligaciones Negociables Clase XXVI (la “Clase XXVI”) Obligaciones Negociables Clase XXVII (la “Clase XXVII”) y Obligaciones Negociables Clase XXVIII (la “Clase XXVIII”, y junto con la Clase XXVI y la Clase XXVII, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., AR Partners S.A., SBS Trading S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 30 de enero de 2020, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase XXVI por un valor nominal total de Ps.1.095.163.208 (Pesos mil noventa y cinco millones ciento sesenta y tres mil doscientos ocho), con vencimiento el 30 de enero de 2021 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 6,50% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; la Clase XXVII por un valor nominal total de US$5.746.525 (Dólares Estadounidenses cinco millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos veinticinco), con vencimiento el 30 de julio de 2021, a una tasa fija de 7,45% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la Clase XXVIII por un valor nominal total de US$27.461.947 (Dólares Estadounidenses veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete), con vencimiento el 30 de abril de 2021, a una tasa fija de 9,00% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa e Ignacio P. Milito Bianchi.
Asesores legales de los Colocadores
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
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