Obligaciones Negociables Clase XXVI, Clase XXVII y Clase XVIII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de la Décima Quinta Serie de Obligaciones Negociables Clase XXVI (la “Clase XXVI”) Obligaciones Negociables Clase XXVII (la “Clase XXVII”) y Obligaciones Negociables Clase XXVIII (la “Clase XXVIII”, y junto con la Clase XXVI y la Clase XXVII, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

 

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., AR Partners S.A., SBS Trading S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

 

El 30 de enero de 2020, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase XXVI por un valor nominal total de Ps.1.095.163.208 (Pesos mil noventa y cinco millones ciento sesenta y tres mil doscientos ocho), con vencimiento el 30 de enero de 2021 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 6,50% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; la Clase XXVII por un valor nominal total de US$5.746.525 (Dólares Estadounidenses cinco millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos veinticinco), con vencimiento el 30 de julio de 2021, a una tasa fija de 7,45% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la Clase XXVIII por un valor nominal total de US$27.461.947 (Dólares Estadounidenses veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete), con vencimiento el 30 de abril de 2021, a una tasa fija de 9,00% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal 

 

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Asesores legales de Cresud

 

Zang, Bergel & Viñes Abogados

 

Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa e Ignacio P. Milito Bianchi.

 

Asesores legales de los Colocadores

 

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

 

Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Ver Perfil

Artículos

Nueva normativa sobre lavado de activos - Creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
TCA Tanoira Cassagne
empleos
opinión
ver todos
Cambiar cambios que cambien … así las cosas …. no cambian
Por Santiago A. Gonzalez
Gonzalez & Schindler

El impago de la provisión de fondos del arbitraje: tres salidas del impasse
Por Esther Romay Jove (*)
Dunning Rievman & Macdonald LLP

Un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre discriminación
Por Lucas J. Battiston
PASBBA Abogados

Responsabilidad de socios y administradores por créditos laborales – Alternativa disponible al abuso de jurisdicción
Por Juan Martin Crespo
Brons & Salas

detrás del traje
Gustavo Ariel Atta
De AVOA ABOGADOS
Nos apoyan
.
Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XIV y XV de YPF Energía Eléctrica S.A.
.
Marval O’ Farrell Mairal y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de obligaciones negociables de Edenor por un monto de US$ 100.000.000
.
TCA asesoró en la compra de Evolución SGR
Paraguay
FERRERE asesora a familia Arréllaga en la formalización de su protocolo familiar
El despido directo en los términos del art. 247 LCT
La competencia de los juzgados contenciosos administrativos federales y los criterios material y normativo
La unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual y la prescripción
La CNAT aplicó la jurisprudencia de la CSJN que limitó la forma de calcular los intereses en indemnizaciones laborales
Nueva normativa sobre lavado de activos - Creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Teletrabajo en Zonas Francas: se flexibilizan condiciones para su implementación
Multas y daños punitivos: ¿qué pasó a un año de la modificación a la Ley de Defensa del Consumidor?
Reputación empresarial en peligro ante casos de violencia laboral. Cómo prevenirlo. Necesaria interacción entre las áreas de Compliance y recursos humanos