Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXV (las “Obligaciones Negociables Clase XXXV”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Facimex Valores S.A., Nación Bursátil S.A., Puente Hnos. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Bull Market Brokers S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 6 de septiembre de 2021, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXV, por un valor nominal total de USD 41.853.821 (Dólares Estadounidenses cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos veintiuno), con vencimiento el 13 de septiembre de 2024, a una tasa fija del 3,5% nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y sus asociados Ignacio Milito Bianchi, Sofía Capozzi, Ana Paula Luna y Cristian Bruno.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Florencia Rancati.
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