PAGBAM asesoró en la emisión de la serie “Concepción Serie III” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros “Concepción”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Ad Cap Securities Argentina S.A., como Organizador y Colocador, a Cohen S.A., como Fiduciario, Emisor y Colocador y a Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A como Co-Colocadores, en la serie III del Fideicomiso Financiero “Concepción” por un monto total de $ 110.000.000, compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $88.000.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $7.700.000 y Certificados de Participación por hasta $14.300.000, adjudicados a Concepción, en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “Concepción” por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

 

Los Bienes Fideicomitidos son los derechos creditorios presentes y futuros que derivan de los cheques de pago diferido y las facturas de Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Ltda (“Concepción”).

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 22 de febrero de 2022 y los mismos fueron emitidos el día 3 de marzo de 2022. FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “AAsf(arg)”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “BBB+sf(arg)”, y a los Certificados de Participación con “CCCsf(arg)”.

 

Abogados de la transacción:

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

 

Socia María Gabriela Grigioni, Asociados Nahuel Perez Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.

 

Abogados de los colocadores:

 

Cohen S.A.Abogado interno: Iván Samaniego.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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