PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXVIII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXVIII” Clases A y B, por un monto total de $2.412.141.399.

 

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXVIII” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. 

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXVIII el día 25 de abril de 2023; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 28 de abril de 2023. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

 

Asesores legales de la transacción

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, María Sol Martínez, Martina Mastandrea y paralegal Violeta Okretic. 

 

Cencosud S.A.

 

Abogado interno: Javier Luzzi.

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

 

Abogados Internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno.

 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

 

Abogado: Enrique Cullen.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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