PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXXIII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXXIII” Clases A y B, por un monto total de $ 6.531.848.778 (Pesos seis mil quinientos treinta y un millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y ocho).

 

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXXIII” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. 

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXXIII el día 30 de mayo de 2024; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 06 de junio de 2024. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

 

Asesores legales de la transacción

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, María Sol Martínez, y paralegal Violeta Okretic

 

Cencosud S.A.

 

Abogadas internas: Magdalena Pologna y Gilda Strk

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

 

Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno

 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

 

Abogado: Enrique Cullen

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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