Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Mirgor S.A.C.I.F.I.A. (“Mirgor”) en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa”). Además, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró en la  emisión inaugural de las obligaciones negociables de Mirgor, finalizada el 30 de julio de 2024, las cuales fueron emitidas en el marco del Programa en el mercado de capitales local, en dos clases: (i) las obligaciones negociables simples clase I (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (ii) las obligaciones negociables simples clase II (las “Obligaciones Negociables Clase II”, y junto a las Obligaciones Negociables Clase I, las “Obligaciones Negociables”).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos y la realización de operaciones de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables Clase I se emitieron por un valor nominal de $11.045.000.000, están denominadas y son pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 6,3%, con vencimiento el 30 de julio de 2025.

Las Obligaciones Negociables Clase II se emitieron por un valor nominal de US$37.831.034, están denominadas en Dólares Estadounidenses y son pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa fija del 3,75% nominal anual, con vencimiento el 30 de enero de 2026.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de Empiria Consultores y First Corporate Finance Advisors S.A. 

Por su parte, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a First Corporate Finance Advisors S.A., en su carácter de organizadores, y a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., First Capital Markets S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., en su carácter de agentes colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Alejo Muñoz de Toro. Asociados Joaquín López Matheu, Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Tamara Friedenberger.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Malena Tarrío y Gonzalo Vilariño.