Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 23 de junio de 2023, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, obligaciones negociables clase 25 adicionales a tasa de interés variable anual, con vencimiento el 14 de marzo de 2025, las cuales fueron suscriptas e integradas en efectivo, en Pesos, por un valor nominal de Ps.23.692.618.996 (Pesos veintitrés mil seiscientos noventa y dos millones, seiscientos dieciocho mil novecientos noventa y seis) (las “Obligaciones Negociables”), que fueron ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de las obligaciones negociables clase 25 oportunamente emitidas por la Sucursal bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno. Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de organizadores, y de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., y Macro Securities S.A.U., en su carácter de colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
La emisión de las Obligaciones Negociables tendrá como propósito financiar: (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo, sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en las distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de ciertos endeudamientos referidos en el suplemento de prospecto; y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., y Macro Securities S.A.U.
Martínez de Hoz & Rueda
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber, Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
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