Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 6 de diciembre de 2021 bajo el Régimen de Emisor Frecuente: (i) obligaciones negociables clase 15, a una tasa de interés variable, con vencimiento el 5 de diciembre de 2022, por un valor nominal de Ps.2.642.799.575 (Pesos dos mil seiscientos cuarenta y dos millones setecientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco); y (ii) obligaciones negociables clase 16, a una tasa de interés variable, con vencimiento el 6 de diciembre de 2023, por un valor nominal de Ps.1.839.220.616 (Pesos mil ochocientos treinta y nueve millones doscientos veinte mil seiscientos dieciséis) (conjuntamente, las “Obligaciones Negociables”).
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno. Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, ICBC y Santander Argentina, en su carácter de organizadores, y Banco de Galicia y Buenos Aires, Santander Argentina, ICBC y Macro Securities, en su carácter de colocadores. Adicionalmente, las entidades organizadoras y colocadoras recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
La emisión de las Obligaciones Negociables tendrá como objetivo financiar (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en las distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de ciertos endeudamientos referidos en el suplemento de prospecto; y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores legales de Banco de Galicia, Banco Macro, ICBC, Santander Argentina y Macro Securities
Martínez de Hoz & Rueda
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
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