Pérez Alati asesoró a Cohen S.A., Banco Mariva S.A. y a Estructuras y Mandatos S.A. en la emisión del Fideicomiso Financiero “TARJETA FÉRTIL VII” por $ 45.155.059.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Cohen S.A., como Fiduciario y Colocador Principal, a Banco Mariva S.A., como Co-Colocador, y a Estructuras y Mandatos S.A., como Organizador, en la séptima serie del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil” compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $ 32.511.642, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $ 4.831.591y Certificados de Participación, adjudicados a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN” por un monto total en circulación de hasta V/N $500.000.000.
Los Bienes Fideicomitidos son créditos presentes y futuros originados por el Fiduciante mediante la utilización de la tarjeta de crédito.
La Comisión Nacionalde Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 9 de noviembre de 2015 y los mismos fueron emitidos el día 19 de noviembre de 2015. Standard & Poor’s Ratings Argentina S.R.L. ACR. ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “raAA”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “raBBB”, y a los Certificados de Participación con “raCC”.
Abogados de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen& Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociado Pablo A. Fekete.
Estructuras y Mandatos S.A.
Adrián Cristal
Cohen S.A.
Álvaro Catalá
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