Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación de la novena serie del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes”, compuesta por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $171.894.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $ 13.751.000y Certificados de Participación por un monto de $ 43.548.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS” por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.
Banco Comafi S.A. ha actuado como Fiduciante, Administrador, Co-Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Co-Organizador y Co-Colocador. Los Bienes Fideicomitidos consisten en Créditos emanados de los Contratos de Leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 1 de juliode 2016. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA, “BBB+sf(arg)” para los VDFB, y “CCsf(arg)” para los CP colocados.
Asesores legales de la transacción
• Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Pablo A. Fekete, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
Asesores internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
• Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.
Asesores internos de Banco Comafi S.A.
• Carmen Marcela Nosetti.
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