Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de Fiduciario y Organizador, en la emisión de la segunda serie de Valores de Deuda Fiduciaria Clases A, B y C por un monto total de $ 239.786.196 millones bajo el programa global de emisión de valores fiduciarios llamado “Más Cuotas” por un valor nominal de hasta US$ 100 millones (o su equivalente en otras monedas).
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie III” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 11 de diciembre de 2015 y la emisión del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie III” se llevó a cabo el 15 de enero de 2016. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Banco Galicia, Macro Securities S.A. y SBS Trading S.A. mientras que Fix S.C.R. S.A. otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA, “A-sf(arg)” para los VDFB y “BBBsf (arg)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Socia María Gabriela Grigioni y asociado Martín Chindamo.
Adicionalmente, el Fiduciante y cada Colocador contaron con el asesoramiento de sus abogados internos.
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