Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$450.000.000 (Dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2032 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,500% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de noviembre de 2025. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado íntegramente en una sola cuota, pagadera en la fecha de vencimiento, el 30 de mayo de 2032.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina, mientras que Galicia Capital US, LLC, actuó como asesor de la Compañía. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., y Cucchiara y Cía. S.A. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. Citibank, N.A. actuó como fiduciario, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Compañía, y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en la Argentina.
El cierre de la Oferta ocurrió el 30 de mayo de 2025.
Asesores legales de Pluspetrol S.A.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socios Juan Giráldez y Jonathan Mendes de Oliveira, asociada Nicole Muller y asociada internacional Micaela Mingramm.
Bruchou & Funes de Rioja
Socios José Bazán y Leandro Belusci y asociados Branko Serventich y Sofía Maselli.
Asesores legales de los Compradores Iniciales, de los Colocadores Locales y del Asesor de la Compañía
Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart, asociada Pamela Molina y asociado internacional Manuel Etchevehere.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Jimena Vega Olmos, y asociados Luisina Luchini y Marco Primo.
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