Posse Herrera Ruiz (“PHR”) actuó como asesor legal colombiano de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, y J.P. Morgan Securities LLC (conjuntamente, los “Bancos”), como compradores iniciales en relación con la emisión y colocación de bonos híbridos subordinados (Subordinated Capital Notes) por un monto de USD $920.000.000, con vencimiento en 2056 y una tasa del 7.750%, emitidos por Promigas S.A. E.S.P., Promigas Perú S.A., Gases del Pacífico S.A.C., and Gases del Norte del Perú S.A.C. (conjuntamente, los "Co-Emisores"). Esta innovadora transacción permitió a los Co-Emisores pagar, refinanciar y/o redimir endeudamiento existente, optimizando así su estructura financiera, fortaleciendo su flexibilidad financiera y mitigando el riesgo de refinanciación. La transacción reafirma el compromiso y la experiencia de PHR en complejas emisiones transfronterizas en el mercado de capitales, consolidando así la posición de la firma como asesor de confianza en sofisticadas operaciones internacionales.
Los bonos fueron emitidos en los Estados Unidos y serán ofrecidos y vendidos a compradores institucionales calificados (qualified institutional buyers) de conformidad con la Regla 144A del U.S. Securities Act de 1933 (el "U.S. Securities Act"), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses (non-U.S. persons) de conformidad con el Reglamento S (Regulation S) del U.S. Securities Act.
Valor PATRIMONIAL POST FUSIÓN:
publicable: usd 920.000.000
Fecha de anuncio / firma: 18/06/2026
Fecha de cierre: 24/07/2026
Asunto transfronterizo: Sí
Participación en Colombia: Sí
Asesores Legales
Asesores de los BANCOS
Posse Herrera Ruiz
Socio Líder
Juan José Huertas
Otros Abogados
Isabella Del Rio; Felipe Andrés Mesa
Davis Polk & Wardwell LLP (Estados Unidos)
Abogados
Maurice Blanco, Drew Glover, Macarena Fuentes Noguera
Garrigues (Perú)
Abogados
Diego Harman, Miluska Gutierrez Vega, Luciana Pun, Monica Yrrarazabal
Asesores de LOS CO-EMISORES
Perez-Llorca, Gomez-Pinzon (Colombia)
Abogados
José Luis Suárez, Ricardo Fandiño, Mauricio Piñeros, Daniel Londonio Pinzon, Paola Valderrama, Catalina Prieto, Álvaro Rueda, Andrés Gómez, Sara Ferrer, Felipe Guzmán.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Estados Unidos)
Abogados
Alejandro Gonzalez Lazzeri, Alejandro Ascencio, Karina Cardozo de Oliveira, Vitor Horta, Sylvia Elena Davila Arsuaga.
Miranda & Amado (Perú)
Abogados
Nathalie Paredes, Juan Luis Avendaño, Luis Miguel Sanchez, Jeong Min Kim.
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