Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco do Brasil S.A. y a Banco Itaú BBA S.A. (los “Bancos”), en la refinanciación de ciertas deudas financieras de Intercement Participações S.A. (“Intercement”).
La transacción involucró: (i) la emisión y colocación de ciertos debentures simples no convertibles en acciones emitidos bajo el régimen de oferta pública en la República Federativa del Brasil por un valor nominal en conjunto de R$ 4.676.827.000,00 (equivalentes aproximadamente a USD 910 millones) (los “Debentures”), pagaderos a partir del 2023 y con vencimiento en mayo de 2027; y (ii) la negociación y celebración de un contrato de prenda en primer grado de privilegio sobre el 51,0437% del capital accionario de Loma Negra Cia Industrial Argentina S.A., en garantía de las obligaciones asumidas por Intercement bajo los Debentures y regido por la ley de la República Argentina.
Asesores de los Bancos
Asesores legales externos de Argentina:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Santiago Daireaux y los asociados Tomás Fernández Madero y Guido Meirovich.
Asesores legales externos de Brasil:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socio Bruno Racy y el asociado Luís Filipe Gentil; Pedro, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Socio Frederico Kerr Bullamah y el associado Thaís Gurjão Rodrigues; y Candido Martins Advogados: Socio Renata Simon.
Asesores de Intercement
Asesores legales internos: Luiz Augusto Klecz y Marina Ramirez Cogo.
Asesores legales externos de Argentina:
Marval O'Farrell Mairal: Socio Diego Krischcautzky.
Asesores de Loma Negra
Asesores legales internos: Lucrecia Loureiro y Gastón Sayús.
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