Salaverri Dellatorre Burgio & Wetzler Malbrán asesora a Petrolera Pampa S.A.y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. en la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Petrolera Pampa S.A.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán,a través de su socio Diego Salaverri y sus asociados Martín Fernández Dussaut y Melisa Ortes González, asesoraron a Petrolera Pampa S.A., una sociedad dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos controlada por Pampa Energía S.A., la mayor compañía de electricidad de Argentina, en su emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 5 por un valor nominal de $77.821.661 y Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 6 por un valor nominal de U$S4.342.138 en el marco de su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $200.000.000. La emisora fue también asesorada por su abogada interna, Agustina Montes.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán también asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de Agente Organizador, y a Colocadores en esta transacción, Banco de Servicios y Transacciones S.A.,SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.
La emisión consistió en una Clase de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo denominada en pesos a tasa variable con vencimiento a los 365 días contados desde la fecha de emisión y devengando interés a Tasa Badlar (una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina) más un margen aplicable de299 puntos básicos y una Clase de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo denominada en dólares estadounidenses a tasa fija, pagadera en pesos, con vencimiento a los 365 días contados desde la fecha de emisión y devengando interés a una tasa anual del 0,01%.
Los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 5 y los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 6 han sido calificados como una inversión productiva computable en el marco del inciso k) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN 21.523/1992), conforme comunicación número 3464 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de fecha 7 de febrero de 2013.
Petrolera Pampa S.A. destinará el producido neto de los fondos provenientes de esta emisión para proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina, incluyendo proyectos similares a los ya celebrados por la Petrolera Pampa S.A. con ApacheEnergía Argentina S.R.L. y PetrobrasArgentina S.A., focalizados en el desarrollo y la explotación de reservorios gasíferos y petrolíferos, y (ii) integración de capital de trabajo en el país en relación con los proyectos e inversiones mencionados en los apartado “(i)” precedente.
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