Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”) llevó a cabo exitosamente la oferta pública de hasta 172.666.962 nuevas acciones ordinarias escriturales Clase B, de valor nominal $1 y con derecho a un voto por acción. En el marco de la oferta, se adjudicaron 166.799.212 nuevas acciones exclusivamente a los titulares de cupones que ejercieron su derecho de suscripción preferente. El precio de suscripción fue fijado por la Sociedad en $465 por cada nueva acción, y el monto total adjudicado ascendió a $77.561.633.580.
Del total de nuevas acciones adjudicadas, 166.774.188 fueron integradas mediante la capitalización de un aporte irrevocable efectuado por accionistas de la Sociedad, por un monto equivalente a US$56.400.000, el cual fue destinado a financiar la adquisición del 100% del capital social de Estancia Albardón S.A.U. (ex Pallaro Hermanos S.A.C.I.F.), sociedad propietaria de un campo de aproximadamente 24.000 hectáreas y de alrededor de 16.000 cabezas de ganado en la Provincia de Salta. Las 25.024 nuevas acciones restantes fueron integradas en efectivo. Por su parte, la Sociedad destinará los fondos provenientes de la suscripción en efectivo a la cancelación de deudas, al fortalecimiento de su estructura patrimonial y al financiamiento de su capital de trabajo.
La Sociedad es una de las empresas agrícola-ganaderas más importantes del país, con sede en el noroeste argentino. Su principal actividad es la producción de carne en todas sus etapas (cría, recría y engorde a corral) y, en menor medida, la agricultura, orientada a la producción de granos para el engorde del ganado propio y para la venta a terceros. A través de su controlada Frigorífico Bermejo S.A., titular de la planta de procesamiento de carne de mayor capacidad de la Provincia de Salta, la Sociedad participa además en la faena, elaboración y comercialización de productos cárnicos, tanto para el mercado local como para la exportación. La Sociedad concentra sus actividades en la Provincia de Salta, donde cuenta con aproximadamente 113.500 hectáreas, y sus acciones Clase B listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. bajo el símbolo “INVJ”.
Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Suscripción de las nuevas acciones.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la transacción, a través del equipo de Banking liderado por el socio Francisco Molina Portela e integrado por los asociados Juan Cruz Carenzo, Juan Pablo Reinoso, Gonzalo Facundo Taboada y Francisco Lemesoff; y del equipo de Corporate liderado por el socio Federico Salim e integrado por los asociados Cristian Bruno, Manuela Cané y Catalina Rodriguez Giesso.
Comunicación:
Paula Cafferata: [email protected]
Sofía Quesada: [email protected]
Belén López de Paul: [email protected]
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