TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A.; Inviu S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Provincia Bursátil S.A.; Cocos Capital S.A.; ACA Valores S.A.; Latin Securities S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Allaria S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Hipotecario S.A. (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie X clase 1 por un valor nominal de $7.990.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie X Clase 1”), y (ii) obligaciones negociables serie X clase 2 por un valor nominal de $22.010.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie X Clase 2” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie X Clase 1, las “Obligaciones Negociables Serie X”).
Las Obligaciones Negociables Serie X Clase 1 están denominadas en pesos, su vencimiento será el 28 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7%.
Las Obligaciones Negociables Serie X Clase 2 están denominadas en pesos, su vencimiento será el 28 de mayo de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 41%.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie X en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.
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