TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”)
Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.
Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.
El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.
Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.
Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y Asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.
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