TCA Tanoira Cassagne asesoró a Gestión Inmobiliaria del Norte S.A. como emisor y a Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Investment Managers S.A. como organizadores y colocadores, y a Comafi Bursátil S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como sub-colocadores, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Artnsen (PAGBAM) asesoró a Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizador y colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas: (i) Serie I Clase 1 por un valor nominal de $93.333.332 denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 11 de febrero de 2025 a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 0,00% (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase 1”); y (ii) Serie I Clase 2 por un valor nominal de US$ 3.065.801 denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 11 de febrero de 2025, a una tasa de interés del 0,00% con una sobresuscripción de más de 60 veces el monto máximo de emisión (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase 2” y junto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 las “ONs PYME”). Las ONs PYME fueron emitidas el 11 de agosto de 2022.
Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Gestión Inmobiliaria del Norte S.A. es una empresa de origen argentino, cuya principal actividad es, específicamente, la producción de azúcar y alcohol de caña.
Asesores Legales de la emisora, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Investment Managers S.A.: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso, Carolina Mercero y Agustín Astudillo.
Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por su Socio Diego Serrano Redonnet y Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
Ver Perfil
Ver Perfil
Opinión
CYT Abogados
opinión
ver todosBeccar Varela
Cevasco, Camerini, Barreira Delfino & Polak Abogados
Fernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
detrás del traje
Nos apoyan
