TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Comafi y Comafi Bursátil S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase I adicionales por un valor nominal de US$5.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase I Adicionales”); (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$28.386.900 (las “Obligaciones Negociables Clase III”); y (iii) las obligaciones negociables clase IV por un valor nominal de US$15.448.300 (las “Obligaciones Negociables Clase IV”).
Las Obligaciones Negociables Clase I Adicionales están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 24 de noviembre de 2024, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1%.
Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 12 de febrero de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1%
Las Obligaciones Negociables Clase IV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos argentinos, su vencimiento será el 16 de agosto de 2025 y no devengarán intereses.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Lucía Viboud Aramendi, Carolina Mercero, Juan Francisco Tineo y Mateo Fiorito
Asesores Legales de los Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Alejo Muñoz de Toro y asociada Tamara Friedenberger.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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