TCA Tanoira Cassagne asesoró a Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. como emisora (la “Emisora”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., y a Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Organizadores”) y a Tarallo S.A. en su carácter de colocador (junto con los Organizadores, los “Colocadores”) en la emisión de las: (i) Obligaciones Negociables Serie II Clase 1 con un valor nominal de $4.304.569.050, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 10 de septiembre de 2026; y (ii) Obligaciones Negociables Serie II Clase 3 con un valor nominal de US$2.486.953 denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 6,25%, con vencimiento el 10 de septiembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 10 de septiembre de 2024; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A. y Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).
Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. es una empresa líder en la construcción y venta de maquinaria agrícola. Cuenta con una red de más de 70 concesionarios a lo largo de todo el país y también con presencia internacional.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por su Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nahuel Perez de Villarreal y Joaquín López Matheu.
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