Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XVIII y Serie XIX, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta US$ 500 millones (o su equivalente en pesos). El 16 de mayo de 2014, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las dos series de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$ 295.876.000.
Las Obligaciones Negociables Serie XVIII vencen a los 9 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 20.046.000 pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 27%, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie XIX tienen vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 275.830.000 pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 475 puntos básicos, más la Tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, y Banco de Servicios y Transacciones actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones a través de la socia Carolina Zang, y los asociados Pablo Nisim Schreiber y Federico Soldani.
Asesor Legal de Banco Santander Río Abogados Internos – Celeste Ibañez y Eduardo Ramos. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h) Abogados – Diego M. Serrano Redonet y Axel Hatrick.
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