Beccar Varela asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXI de Compañía Financiera Argentina S.A., por un valor nominal de AR$529.285.713. La misma fue llevada a cabo en dos series bajo el programa global de la compañía para obligaciones negociables de corto, mediano y/o largo plazo, por un valor nominal de hasta US$250 millones o su equivalente en otras monedas. La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$104.285.713, mientras que la Serie II por AR$425.000.000.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. se desempeñaron como organizadores y colocadores de las obligaciones negociables Clase XXI, emitidas el pasado 7 de noviembre.
Las obligaciones negociables de la Serie I tienen un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 7 de mayo de 2019, y devengarán intereses a una tasa variable Badlar + margen de corte del 4,5 anual. Las obligaciones negociables de la Serie II tienen un plazo de vencimiento de 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 7 de noviembre de 2020, y devengarán intereses a una tasa variable Badlar + margen de corte del 4,74 anual.
FIX SCR S.A. calificó localmente a estas obligaciones “AA- (arg)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
El emisor, los organizadores y los colocadores fueron asesorados por Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier Magnasco y Luciana Denegri y el asociado senior José María Krasñansky).
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