Beccar Varela asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXXVIII de Tarjeta Naranja S.A., por un valor nominal de $503.333.333, llevada a cabo bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por hasta $650 millones o su equivalente en otras monedas.

En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, agente creador, agente de liquidación y colocador; Banco Macro S.A. como organizador y Macro Securities S.A. como colocador de las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII, emitidas el pasado 13 de noviembre.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII tienen un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 13 de mayo de 2019, y devengarán intereses a una tasa variable Badlar con margen de corte 4% por año.

FIX SCR S.A. calificó localmente a estas obligaciones “AA- (arg)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

El emisor, los organizadores y los colocadores fueron asesorados por Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier Magnasco y Luciana Denegri y el asociado senior José María Krasñansky).