Beccar Varela asesoró a en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria emitidos el 31 de octubre de 2024 por un valor total de $3.256.655.334 correspondientes a la Serie Agrofina XXIX bajo el Programa Secuval II.
Banco de Valores S.A. actúa como Fiduciario Financiero, Agente de Custodia, Organizador y Colocador, mientras que Agrofina S.A. se desempeña como Fiduciante, Administrador y Agente de Cobro.
Bajo el Fideicomiso Financiero Agrofina XXIX se emitieron: (i) los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $2.369.517.238 a una Tasa de Corte del 44% nominal anual, calificados como “A1+sf(arg)” el 8 de octubre de 2024 por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “Afiliada de Fitch Ratings” (“Fix”) y; (ii) los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $ 887.138.096 a una Tasa de Corte del 31% nominal anual, calificados como “BBBsf(arg)” por Fix el 8 de octubre de 2024. El Fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas ya que los derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con PYMES CNV representan al menos el 70% del activo fideicomitido.
Beccar Varela equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda y Carlos Nicolás Saúl Lucero ha asesorado a todas las partes de esta transacción: Banco de Valores S.A. quien participó como Co-Organizador, Colocador, Emisor, Agente de Custodia y Fiduciario; Agrofina S.A. como Fiduciante, Administrador y Agente de Cobro; FIRST Corporate Finance Advisors S.A. como Co-Organizador y Asesor Financiero; y FIRST Capital Markets S.A., Option Securities S.A. y SBS Trading S.A. como Colocadores.
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