El 21 de agosto de 2024, Hidrotec S.A. (“Hidrotec”) emitió las Obligaciones Negociables Serie II bajo el régimen PYME CNV.
Las Obligaciones Negociables Serie II Clase I (la “Clase I”) fueron emitidas por un valor nominal de $2.566.424.470, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de corte del 3.48% n/a y devengarán intereses que serán pagaderos en forma trimestral. La Clase I tiene fecha de vencimiento el 21 de febrero 2026 y el 100% de su capital será amortizado en 3 (tres) cuotas: (i) la primera, equivalente al 33% del capital, a los 12 (doce) meses; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital, a los 15 (quince) meses; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital en la Fecha de Vencimiento de la Clase I.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase II (la “Clase II”) están denominadas en Dólares Estadounidenses, pero fueron integradas y sus pagos serán realizados en Pesos. Fueron emitidas por un valor nominal de USD460.000 a una tasa fija del 3% n/a y devengarán intereses que serán pagaderos en forma trimestral. La Clase II tiene fecha de vencimiento el 21 de agosto de 2026 y el 100% de su capital será amortizado i) la primera, equivalente al 33% del capital, a los 18 (dieciocho) meses; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital, a los 21 (veintiún) meses; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital, en la Fecha de Vencimiento de la Clase II.
Las Obligaciones Negociables Serie II fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión, Hidrotec actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Supervielle S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.
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