El pasado 9 de agosto, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las Obligaciones Negociables Clase LV simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, llevadas a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$17.109.771.560. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$1.000.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase LV Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$6.968.537.560. La Serie I, con vencimiento el 9 de mayo de 2023, devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 0% n.a. y amortizará el 100% del capital en un único pago en su Fecha de Vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase LV Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$10.141.234.000 y vencerán el 9 de febrero de 2024. Esta Serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3% n.a. y amortizará el 100% del capital en su Fecha de Vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase LV Serie I y Serie II han sido calificadas localmente como “A1(arg)” y “AA-(arg)”, respectivamente, por FIX SCR S.A. el pasado 3 de agosto. Asimismo, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
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