Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Valores S.A. (“VALO”), como emisora; a VALO, Puente Hnos. S.A., Allaria S.A., Inviu S.A.U. y SBS Trading S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a Cucchiara y Cía S.A., Schweber Securities S.A., S&C Inversiones S.A., Alchemy Valores S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como colocadores (los “Colocadores”, y junto con los Organizadores y Colocadores, los “Agentes Colocadores”) en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$15.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,75%, con vencimiento el 5 de septiembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del recientemente creado programa global para la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. Asimismo, fueron calificadas por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. como “ML A-1.ar”, con perspectiva estable.
VALO es un actor clave en el desarrollo del mercado de capitales argentino, brindando soluciones financieras especializadas a través de su rol como fiduciario y depositario de fondos comunes de inversión. Con una visión estratégica de expansión, la entidad continúa fortaleciendo su liderazgo con la reciente autorización de su Programa, impulsando nuevas oportunidades para inversores y empresas.
El equipo de Bruchou & Funes de Rioja que asesoró a VALO, como emisora, estuvo conformado por los socios Hugo Bruzone y Leandro Exequiel Belusci, y los asociados Teo Panich y Marco Haas.
Por su parte, el equipo de Bruchou & Funes de Rioja que asesoró a los Agentes Colocadores estuvo compuesto por el socio José María Bazan, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Lucía De Luca.
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