El 8 de febrero, la firma chilena Carey asesoró a BNP Paribas Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), como agentes colocadores, en la oferta bajo la regulación Rule 144A/Reg S de bonos AT1, a una tasa de interés de 8,75% anual, por 500 millones de dólares, emitidos por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) bajo su programa de emisión de Medium Term Notes (MTN) por hasta US$ 6.000 millones. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negociarán en el mercado Euro MTF.
Ésta es la primera colocación de bonos AT1 realizada por un banco local con inversionistas en los mercados de capitales internacionales; y refleja el compromiso de los bancos nacionales por adoptar los estándares de mejores prácticas de Basilea III, recogidos en la Ley General de Bancos.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socios: Diego Peralta y Fernando Noriega
Asociado: José Luis Enberg
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
