Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a RDA Renting S.A. (“RDA”) en su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $2.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión de las Obligaciones se realizó el pasado 11 de junio de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar con más un margen aplicable del 6%, pagadera trimestralmente, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
RDA es una empresa especializada en la gestión de flotas y “renting” de vehículos. El servicio provisto por la emisora incluye, entre otras cuestiones: (i) el asesoramiento profesional a los clientes en la elección de sus vehículos de acuerdo con criterios de funcionalidad y eficiencia, evaluando propuestas financieras y de disponibilidad en el mercado, y (ii) la gestión de cotizaciones, compras, tramites de inscripción y adecuación a normas locales, a la vez que tramita gestiones especiales como ploteos, blindajes, seguridad, accesorios, entre otros.
La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y su listado y negociación en el A3 Mercados S.A. (A3).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Valores S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables. A su vez, Fid Aval S.G.R. actuó como entidad de garantía. Finalmente, Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. actuó como asesor financiero de la emisión de Obligaciones Negociables.
Asesores legales internos de BST.
Ana Vea Murguía y Melina Lozano
Asesores legales externos de RDA Renting, BST, Banco Supervielle, Banco de Valores, Banco Galicia y Fid Aval.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.
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