Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Recard S.A. (“Recard”), Banco CMF S.A. (“Banco CMF”), Banco Mariva S.A. (“Banco Mariva”), Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), Banco de Valores S.A. (“VALO”) y Fid Aval S.G.R. (“Fid Aval”) en la segunda emisión de obligaciones negociables de Recard bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de $800.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).
Recard es una compañía del grupo de empresas de tarjeta Elebar, dedicada al ensamble y venta de electrodomésticos desde el año 1998.
La marca comercial de la sociedad es “Punto Blu” y actualmente comercializa una variada línea de artículos para el hogar a través de su plataforma digital (www.puntoblu.com.ar).
Asimismo, su asociación estratégica con “Tarjeta Elebar” facilitó que se utilicen las 32 sucursales de aquella distribuidas en la provincia de Buenos Aires como puntos de entrega. Por su parte, Recard cuenta además con un local comercial en la localidad de Tres Arroyos.
El 30 de septiembre de 2024, Recard emitió la Serie II de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $800.000.000 a una tasa variable con un margen de corte del 8% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables.
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables operará en septiembre de 2026, y su capital será amortizado en 4 cuotas semestrales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas al mes 6 a contar desde la fecha de emisión.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Banco CMF, Banco Mariva, BST y VALO actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de la emisión. Asimismo, Fid Aval actuó como entidad de garantía de la emisión de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales internos de Banco CMF
Miriam González, Cristian Ríos y Sebastián Calzetta
Asesores legales internos de Banco Mariva
María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao
Asesora legal interna de BST y Fid Aval
Melina Lozano
Asesores legales externos de Recard, Banco CMF, Banco Mariva y BST
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Valentina Circolone.
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