La Provincia de Buenos Aires obtuvo los consentimientos requeridos para canjear o sustituir el 97,66% del monto de capital total en circulación de todas las series de bonos en circulación emitidos bajo el Indenture de 2006 y el Indenture de 2015 (los “Bonos Elegibles”) de acuerdo a los términos del Memorando de Invitación de fecha 24 de abril de 2020, enmendado y modificado con fecha 6 de agosto de 2021 (el “Memorando de Invitación”).
Los tenedores del 93,23% del monto de capital total en circulación de todos los Bonos Elegibles aceptaron válidamente la invitación de la Provincia a canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos, otorgando su consentimiento para las acciones propuestas en el Memorando de Invitación, incluyendo la autorización a los trustees para modificar ciertos Bonos Elegibles y sustituirlos por los montos relevantes de los nuevos bonos. La transacción cerró el 3 de septiembre de 2021.
Bank of America y Citigroup actuaron como dealer managers.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho estadounidense. El equipo estuvo conformado por los socios Andrés de la Cruz y Juan G. Giráldez, y los asociados Ignacio Lagos y Sofía Falzoni.
DLA Piper Argentina actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho argentino. El equipo estuvo conformado por los socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura, el asociado Marcos Taiana y la paralegal Sofia Loira.
Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal bajo el derecho estadounidense de los dealer managers. El equipo estuvo conformado por los socios Christopher L. Mann, Robert Risoleo, Jeffrey Hochberg y los asociados Joaquín Perez Alati y Walter Piazza.
Salaverri Burgio Wetzler Malbrán actuó como asesor legal bajo ley argentina de los dealer managers. El equipo estuvo conformado por los socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Josefina Ryberg, Guido Aiassa y María Belén Paoletta.
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