El 13 de septiembre de 2024, YPF S.A. (“YPF”), la mayor empresa argentina dedicada principalmente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina, anunció los resultados finales de las ofertas de compra en efectivo de hasta US$500.000.000 del capital de sus: (i) Obligaciones Negociables Senior Clase XXXIX Amortizables al 8,500% con vencimiento en julio 2025; y (ii) Obligaciones Negociables Senior Clase LIII Amortizables al 6,950% con vencimiento en 2027 (las “Ofertas de Compra” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente).
Las Ofertas de Compra fueron sobresuscriptas en la Fecha de Presentación Anticipada. Las Obligaciones Negociables aceptadas fueron compradas y canceladas por YPF el día 16 de septiembre de 2024.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como organizadores de la oferta (los “Organizadores de la Oferta”) y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores de la oferta local (los “Organizadores de la Oferta Local”), en relación con las Ofertas de Compra.
Asesores Legales de YPF S.A.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de YPF S.A., con el equipo liderado por el socio José Bazán y los asociados Leandro Belusci, Branko Serventich y Teo Panich.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal de YPF S.A. en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Juan G. Giráldez, los asociados Ignacio Lagos y Martín Sasson, el abogado internacional Juan Ignacio Leguízamo.
Asesores Legales Internos de YPF S.A.:
YPF S.A. fue asesorada por sus abogados in-house Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Francisco Gaspari, Paola Garbi y Valeria Moglia.
Asesores Legales de los Coordinadores de la Oferta y de los Coordinadores de la Oferta Local
TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor local de los Coordinadores de la Oferta y de los Coordinadores de la Oferta Local, con el equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal, Rocío Carrica e Ignacio Criado Díaz y las asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
Milbank LLP se desempeñó como asesor legal de los Coordinadores de la Oferta y de los Coordinadores de la Oferta Local en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Carlos Albarracín, el asociado Gonzalo Guitart y la abogada internacional Pamela Molina.
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